ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2201 6000 โทรสาร 0 2245 1435 E-mail Contact@mcot.net ที่ นร 6155/1523 12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินไตรมาสแรก ของปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 ได้มีมติอนุมัติ งบการเงินไตรมาสแรกของบริษัท (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2553) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 โดยมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้ คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2552 ผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย หน่วย : ล้านบาท (สอบทานแล้ว) ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - มี.ค. เปลี่ยนแปลง 2552 2553 ร้อยละ รายได้รวม 1,031 1,212 18 โทรทัศน์ 627 791 26 วิทยุ 175 197 13 ร่วมดำเนินกิจการและอื่น ๆ 229 224 -2 ค่าใช้จ่ายรวม 637 725 14 กำไรสุทธิ 290 353 22 กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.43 0.51 22 กำไรสุทธิของส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 293 348 19 กำไรสุทธิของส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -3 4.3 243 รายได้รวมในช่วงสามเดือนแรกของปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับ ปี 2552 เนื่องจาก ธุรกิจหลัก คือโทรทัศน์ และวิทยุฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีการเติบโตถึงร้อยละ 26 และ 13 ตามลำดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายได้โทรทัศน์ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 26 เนื่องจากการปรับผังรายการอย่างต่อเนื่องใน ปีที่ผ่านมารวมถึงเมื่อเดือนมกราคม 2553 โดยเพิ่มสัดส่วนรายการบันเทิงเชิงสาระมากขึ้น ซึ่งได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดี และทำให้มีสัดส่วนผู้ชมอยู่ในลำดับที่ 3 และส่งผลให้อัตราการใช้เวลาโฆษณา (Utilization Rate) เฉลี่ยในช่วง Prime Time และ Non - Prime Time ในไตรมาสแรก มีค่าเฉลี่ย สูงขึ้นถึงร้อยละ 99 รวมทั้งการปรับขึ้นราคาค่าโฆษณา ซึ่งมีผลเมื่อเดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมา และปรับลดส่วนลดลง ทำให้สัดส่วนการตลาดของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ขยายตัวจากปีที่ผ่าน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 24 ในขณะที่งบโฆษณาของ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในช่วงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 นอกจากนี้การปรับกลยุทธ์ในการขายให้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าภาครัฐ และการร่วมกับ ภาคเอกชนจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น คอนเสิร์ต FT Island พัทยามิวสิคเฟสติวัล คอนเสิร์ต กอล์ฟมั้ยตุ๊ก และไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด เป็นต้น ทำให้สามารถเพิ่มรายได้จากการสนับสนุนกิจกรรม โครงการพิเศษได้มากกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อรวมกับรายได้โฆษณาจากรายการข่าวโดยเฉพาะรายการ -2- ข่าวภาคค่ำ และรายการข่าวข้นคนข่าว ที่สูงมากในเดือนมีนาคม จากการติดตามสถานการณ์ทาง การเมืองของประชาชน และรายได้อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจโทรทัศน์ อาทิ SMS และ ค่าเช่าอุปกรณ์ จึงทำให้รายได้ด้านโทรทัศน์ยังคงขยายตัวสูงกว่าตลาดโดยรวม รายได้วิทยุฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 จากการปรับรูปแบบ การขายและรูปแบบการบริหารจัดการของสถานีวิทยุภูมิภาค ในลักษณะ Cluster ให้เกิดความคล่องตัว โดยรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าเวลา โครงการและกิจกรรม ในขณะที่สถานีวิทยุส่วนกลางสามารถรักษา ส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค้าได้ ทำให้รายได้วิทยุฯ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรม วิทยุในปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน การขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย โดยการปรับกลยุทธ์ด้านการขาย เพื่อจูงใจและกระตุ้นลูกค้า (Agency) ให้มากขึ้น รวมถึงการโปรโมทการจัดกิจกรรมพิเศษ การจัด กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งทางโทรทัศน์ และรางวัลหาโฆษณา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โทรทัศน์และวิทยุ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 352 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.51 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 9,998 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 7,843 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินลดลงเหลือ 2,155 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454 โทรสาร 0 2245 1854